آسیا به دلیل تمرکز صنعت کشتیسازی در ژاپن، کره جنوبی و چین، بخش عمدهای از بازار جهانی پوششهای دریایی را به خود اختصاص داده است.
بازار پوششهای دریایی در کشورهای آسیایی تحت سلطهی قدرتهای کشتیسازی معتبری مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و چین بوده است. در طول ۱۵ سال گذشته، رشد صنعت کشتیسازی در هند، ویتنام و فیلیپین فرصتهای قابل توجهی را برای تولیدکنندگان پوششهای دریایی فراهم کرده است. مجلهی Coatings World در این بخش، مروری بر بازار پوششهای دریایی در آسیا ارائه میدهد.
بررسی اجمالی بازار پوششهای دریایی در منطقه آسیا
بازار پوششهای دریایی، با تخمین 3100 میلیون دلار آمریکا در پایان سال 2023، در طول یک دهه و نیم گذشته به عنوان یک زیربخش مهم از کل صنعت رنگ و پوشش ظهور کرده است.
آسیا به دلیل تمرکز صنعت کشتیسازی در ژاپن و کره جنوبی، بخش عمدهای از بازار جهانی پوششهای دریایی را به خود اختصاص داده است.
و چین. کشتیهای جدید ۴۰ تا ۴۵ درصد از کل پوششهای دریایی را تشکیل میدهند. تعمیرات و نگهداری حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد از کل بازار پوششهای دریایی را تشکیل میدهد، در حالی که قایقهای تفریحی/قایقهای تفریحی ۳ تا ۴ درصد از بازار را تشکیل میدهند.
همانطور که در پاراگراف قبلی ذکر شد، آسیا مرکز صنعت پوششهای دریایی جهان است. این منطقه که بخش عمدهای از سهم بازار را در اختیار دارد، میزبان شرکتهای قدرتمند کشتیسازی و تعدادی از رقبای جدید است.
منطقه خاور دور - شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور - منطقهای قدرتمند در صنعت پوششهای دریایی است. این کشورها دارای صنایع کشتیسازی قوی و تجارت دریایی قابل توجهی هستند که تقاضای قابل توجهی برای پوششهای دریایی ایجاد میکند. انتظار میرود تقاضا برای پوششهای دریایی در این کشورها در کوتاهمدت و میانمدت نرخ رشد ثابتی را ثبت کند.
در دوازده ماه گذشته (ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴)، فروش پوشش برای کشتیهای جدید به دلیل بهبود تقاضا از سوی چین و کره جنوبی به طور قابل توجهی افزایش یافت. فروش پوششهای تعمیر کشتی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت، که بخشی از آن به دلیل افزایش نیاز کشتیها به کاهش انتشار CO2 و رعایت مقررات سوخت دریایی بود.
تسلط آسیا در کشتیسازی و در نتیجه در پوششهای دریایی، دههها طول کشیده تا به دست آید. ژاپن در دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی در دهه ۱۹۸۰ و چین در دهه ۱۹۹۰ به یک قدرت کشتیسازی جهانی تبدیل شدند.
اکنون یاردهای ژاپن، کره جنوبی و چین بزرگترین بازیگران در هر یک از چهار بخش اصلی بازار هستند: تانکرها، فلهبرها، کشتیهای کانتینری و کشتیهای فراساحلی مانند سکوهای شناور تولید و ذخیرهسازی و کشتیهای گازسازی مجدد LNG.
به طور سنتی، ژاپن و کره جنوبی در مقایسه با چین، فناوری و قابلیت اطمینان بالاتری ارائه دادهاند. با این حال، چین پس از سرمایهگذاری قابل توجه در صنعت کشتیسازی خود، اکنون کشتیهای بهتری را در بخشهای پیچیدهتر مانند کشتیهای کانتینری فوق بزرگ با ظرفیت ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ واحد معادل ۲۰ فوت (TEU) تولید میکند.
تولیدکنندگان برتر پوششهای دریایی
بازار پوششهای دریایی تقریباً یکپارچه است و بازیگران پیشرو مانند Chugoku Marine Paints، Jotun، AkzoNobel، PPG، Hempel، KCC، Kansai، Nippon Paint و Sherwin-Williams بیش از ۹۰٪ از سهم کل بازار را تشکیل میدهند.
جوتن با فروش کل 11,853 میلیون کرون نروژ (1.13 میلیارد دلار) در سال 2023 از تجارت دریایی خود، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی پوششهای دریایی است. تقریباً 48٪ از پوششهای دریایی این شرکت در سال 2023 در سه کشور اصلی آسیا - ژاپن، کره جنوبی و چین - فروخته شده است.
با فروش جهانی ۱,۴۸۲ میلیون یورو از کسب و کار پوشش دریایی خود در سال ۲۰۲۳، AkzoNobel یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و تأمینکنندگان پوششهای دریایی است.
مدیریت AkzoNobel در گزارش سالانه 2023 خود اظهار داشت: «بازگشت مداوم کسب و کار پوششهای دریایی ما نیز به پشتوانه یک برند قوی، تخصص فنی و تمرکز بر پایداری قابل توجه بود. در همین حال، ما حضور خود را در بازار دریایی نوساز در آسیا با تمرکز بر کشتیهای فنی، جایی که سیستمهای Intersleek با عملکرد بالای ما تمایز واقعی را ارائه میدهند، دوباره برقرار کردیم. Intersleek یک راهحل انتشار آلودگی بدون زیستکش است که صرفهجویی در سوخت و انتشار گازهای گلخانهای را برای مالکان و اپراتورها به ارمغان میآورد و به پشتیبانی از جاهطلبیهای کربنزدایی صنعت کمک میکند.»
شرکت Chugkou Paints از فروش کل محصولات پوشش دریایی خود، 101,323 میلیون ین (710 میلیون دلار) خبر داد.
کشورهای جدید محرک تقاضا
بازار پوششهای دریایی آسیا که تاکنون تحت سلطه ژاپن، کره جنوبی و چین بوده است، شاهد تقاضای مداوم از سوی تعدادی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و هند بوده است. انتظار میرود برخی از این کشورها در میانمدت و بلندمدت به عنوان مراکز اصلی ساخت و تعمیر کشتی ظهور کنند.
انتظار میرود ویتنام، مالزی، فیلیپین، اندونزی و به ویژه هند نقش کلیدی در رشد صنعت پوششهای دریایی در سالهای آینده ایفا کنند.
برای مثال، صنعت دریایی ویتنام توسط دولت ویتنام به عنوان یک بخش اولویتدار اعلام شده است و در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطبهای کشتیسازی و تعمیر کشتی در آسیا قرار دارد. پیشبینی میشود تقاضا برای پوششهای دریایی در ناوگانهای کشتیرانی داخلی و خارجی که در ویتنام پهلو گرفتهاند، طی چند سال آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد.
ای سون هیان، مدیر کل شرکت نیپون پینت ویتنام که در سال ۲۰۲۳ یک پایگاه تولیدی در ویتنام راهاندازی کرد، گفت: «ما حضور خود را در ویتنام گسترش دادهایم تا پوششهای دریایی را نیز شامل شود. رشد مداوم در بخش دریایی منجر به گسترش تمام مراکز اصلی کشتیسازی و تعمیر در کشور شده است. شش یارد بزرگ در شمال، یک یارد در جنوب و دو یارد در مرکز ویتنام وجود دارد. تحقیقات ما نشان میدهد که تقریباً ۴۰۰۰ کشتی وجود دارد که به پوشش نیاز دارند، از جمله کشتیهای نوساز و کشتیهای موجود.»
عوامل نظارتی و محیطی برای افزایش تقاضای پوششهای دریایی
انتظار میرود عوامل نظارتی و زیستمحیطی، تقاضا و افزایش قیمت پوششهای دریایی را در سالهای آینده افزایش دهند.
طبق گزارش سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، صنعت حمل و نقل دریایی در حال حاضر مسئول ۳ درصد از انتشار کربن جهان است. برای مقابله با این موضوع، این صنعت اکنون توسط دولتها، نهادهای نظارتی بینالمللی و جامعه به طور گستردهتر برای اصلاح عملکرد خود تحت فشار قرار گرفته است.
سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) قانونی را وضع کرده است که انتشار گازهای گلخانهای در هوا و دریا را محدود و کاهش میدهد. از ژانویه ۲۰۲۳، تمام کشتیهای بالای ۵۰۰۰ تن ناخالص بر اساس شاخص شدت کربن (CII) سازمان بینالمللی دریانوردی رتبهبندی میشوند که از روشهای استاندارد برای محاسبه انتشار گازهای گلخانهای کشتیها استفاده میکند.
پوششهای بدنه به عنوان یک حوزه تمرکز کلیدی برای شرکتهای کشتیرانی و تولیدکنندگان کشتی در کاهش هزینههای سوخت و انتشار گازهای گلخانهای ظهور کردهاند. یک بدنه تمیز، مقاومت را به حداقل میرساند، افت سرعت را از بین میبرد و در نتیجه سوخت را حفظ کرده و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش میدهد. هزینههای سوخت معمولاً بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینههای عملیاتی را تشکیل میدهند. پروژه GloFouling سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که مالکان میتوانند با اتخاذ تمیز کردن پیشگیرانه بدنه و پروانه، در یک دوره پنج ساله تا ۶.۵ میلیون دلار آمریکا برای هر کشتی در هزینههای سوخت صرفهجویی کنند.
زمان ارسال: ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴
