بازار پوشش های ضد خوردگی روسیه آینده روشنی دارد

پروژه های جدید در صنعت نفت و گاز روسیه، از جمله در قفسه قطب شمال، نوید تداوم رشد را به بازار داخلی برای پوشش های ضد خوردگی می دهد.

همه‌گیری کووید-19 تأثیری شگرف، اما کوتاه‌مدت بر بازار جهانی هیدروکربن‌ها داشته است. در آوریل 2020، تقاضای جهانی نفت به پایین‌ترین سطح از سال 1995 رسید و پس از سریع‌ترین افزایش عرضه مازاد نفت، قیمت پایه نفت برنت را به 28 دلار در هر بشکه رساند.

حتی در مقطعی قیمت نفت آمریکا برای اولین بار در تاریخ منفی شد. با این حال، به نظر می رسد این رویدادهای دراماتیک مانع از فعالیت صنعت نفت و گاز روسیه نمی شود، زیرا پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای هیدروکربن ها به سرعت بازگردد.

به عنوان مثال، آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای نفت تا سال 2022 به سطح قبل از بحران بازگردد. رشد تقاضای گاز - علیرغم کاهش بی سابقه در سال 2020 - باید در بلندمدت، تا حدی، به دلیل سرعت بخشیدن به زغال‌سنگ جهانی بازگردد. سوئیچینگ گاز برای تولید برق

غول های روسی لوک اویل، نواتک و روس نفت و دیگران قصد دارند پروژه های جدیدی را در زمینه استخراج نفت و گاز هم در خشکی و هم در قفسه قطب شمال راه اندازی کنند. دولت روسیه بهره برداری از ذخایر قطب شمال از طریق LNG را محور استراتژی انرژی خود تا سال 2035 می داند.

در این زمینه، تقاضای روسیه برای پوشش های ضد خوردگی نیز پیش بینی های روشنی دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گروه تحقیقاتی دیسکاوری مستقر در مسکو، فروش کلی در این بخش در سال 2018 بالغ بر 18.5 میلیارد روبل (250 میلیون دلار) بود. به گفته تحلیلگران، پوشش هایی به ارزش 7.1 میلیارد روبل (90 میلیون دلار) به روسیه وارد شد، اگرچه واردات در این بخش روند کاهشی دارد.

یکی دیگر از آژانس های مشاوره مستقر در مسکو، Concept-Center، تخمین زد که فروش در بازار از نظر فیزیکی بین 25000 تا 30000 تن است. به عنوان مثال، در سال 2016، بازار کاربرد پوشش های ضد خوردگی در روسیه 2.6 میلیارد روبل (42 میلیون دلار) برآورد شد. اعتقاد بر این است که بازار طی سال های گذشته با سرعت متوسط ​​دو تا سه درصد در سال به طور پیوسته در حال رشد است.

فعالان بازار ابراز اطمینان می‌کنند که تقاضا برای پوشش‌ها در این بخش در سال‌های آینده رو به افزایش خواهد بود، اگرچه تأثیر همه‌گیری COVID-19 هنوز کاهش نیافته است.

«طبق پیش‌بینی‌های ما، تقاضا [در سال‌های آینده] اندکی افزایش خواهد یافت. صنعت نفت و گاز برای اجرای پروژه های جدید نیاز به پوشش های ضد خوردگی، مقاوم در برابر حرارت، ضد حریق و دیگر انواع پوشش ها دارد. در همان زمان، تقاضا به سمت پوشش های چند منظوره تک لایه تغییر می کند. ماکسیم دوبروفسکی، مدیر کل تولیدکننده روکش‌های روسی Akrus گفت: البته، نمی‌توان پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا را نادیده گرفت که اتفاقاً هنوز تمام نشده است. بر اساس یک پیش بینی بدبینانه، ساخت و ساز [در صنعت نفت و گاز] ممکن است به همان سرعتی که قبلا برنامه ریزی شده بود پیش نرود.

دولت اقداماتی را برای تشویق سرمایه گذاری ها و رسیدن به سرعت برنامه ریزی شده ساخت و ساز انجام می دهد.

رقابت غیر قیمتی

به گفته پوشش های صنعتی، حداقل 30 بازیگر در بازار پوشش های ضد خوردگی روسیه وجود دارد. بازیگران خارجی پیشرو عبارتند از Hempel، Jotun، International Protective Coatings، Steelpaint، PPG Industries، Permatex، Teknos و غیره.

بزرگترین تامین کنندگان روسیه عبارتند از Akrus، VMP، رنگ های روسیه، Empils، کارخانه شیمیایی مسکو، ZM Volga و Raduga.

در طول پنج سال گذشته، برخی از شرکت های غیر روسی، از جمله Jotun، Hempel و PPG، تولید پوشش های ضد خوردگی را در روسیه محلی کرده اند. پشت چنین تصمیمی یک منطق اقتصادی روشن وجود دارد. عظمت گاریف، رئیس ZIT Rossilber تخمین زد که دوره بازگشت راه اندازی پوشش های ضد خوردگی جدید در بازار روسیه بین سه تا پنج سال است.

با توجه به پوشش های صنعتی، این بخش از بازار پوشش های روسیه را می توان به عنوان الیگوپسونی توصیف کرد - شکلی از بازار که در آن تعداد خریداران کم است. در مقابل، تعداد فروشندگان زیاد است. هر خریدار روسی دارای مجموعه الزامات داخلی نسبتاً سختی است که تامین کنندگان باید از آنها پیروی کنند. تفاوت بین نیازهای مشتریان می تواند شدید باشد.

در نتیجه، این یکی از معدود بخش‌های صنعت پوشش روسیه است که قیمت در آن از عوامل اصلی تعیین‌کننده تقاضا نیست.

به عنوان مثال، روس نفت 224 نوع پوشش ضد خوردگی را مطابق با ثبت روسیه تامین کنندگان پوشش های صنعت نفت و گاز مجاز کرده است. برای مقایسه، گازپروم 55 پوشش و ترانس نفت تنها 34 پوشش را تایید کردند.

در برخی بخش ها سهم واردات بسیار بالاست. به عنوان مثال، شرکت های روسی نزدیک به 80 درصد از پوشش ها را برای پروژه های دریایی وارد می کنند.

دیمیتری اسمیرنوف، مدیر کل کارخانه شیمیایی مسکو گفت: رقابت در بازار روسیه برای پوشش های ضد خوردگی بسیار قوی است. این شرکت را وادار می کند تا با تقاضا مطابقت داشته باشد و هر دو سال یکبار تولید خطوط پوشش جدید را راه اندازی کند. وی افزود که این شرکت همچنین مراکز خدماتی را اجرا می کند و کاربرد پوشش را کنترل می کند.

شرکت های روکش روسی ظرفیت کافی برای توسعه تولید دارند که باعث کاهش واردات می شود. بیشتر پوشش‌های شرکت‌های نفت و گاز، از جمله پوشش‌های پروژه‌های دریایی، در کارخانه‌های روسیه تولید می‌شوند. دوبروبسکی گفت: این روزها برای بهبود وضعیت اقتصادی، برای همه کشورها، افزایش تولید کالاهای تولیدی خود مهم است.

پوشش‌های صنعتی به نقل از تحلیلگران بازار محلی گزارش داد که کمبود مواد خام برای تولید پوشش‌های ضد خوردگی از جمله عواملی است که شرکت‌های روسی را از گسترش سهم خود در بازار باز می‌دارد. به عنوان مثال، کمبود ایزوسیانات های آلیفاتیک، رزین های اپوکسی، گرد و غبار روی و برخی رنگدانه ها وجود دارد.

صنایع شیمیایی به شدت به مواد خام وارداتی وابسته است و به قیمت گذاری آن حساس است. دوبروبسکی گفت: به لطف توسعه محصولات جدید در روسیه و جایگزینی واردات، روندهای مثبتی از نظر تامین مواد اولیه برای صنعت پوشش وجود دارد.

برای مثال، برای رقابت با تامین کنندگان آسیایی، لازم است ظرفیت ها بیشتر شود. پرکننده ها، رنگدانه ها، رزین ها، به ویژه آلکیدی و اپوکسی را می توان از تولید کنندگان روسی سفارش داد. بازار سخت کننده های ایزوسیانات و افزودنی های کاربردی عمدتاً از طریق واردات تامین می شود. امکان سنجی توسعه تولید این قطعات ما باید در سطح دولتی مورد بحث قرار گیرد.»

پوشش برای پروژه های دریایی در کانون توجه

اولین پروژه دریایی روسیه، سکوی ثابت تولید نفت مقاوم در برابر یخ Prirazlomnaya در دریای پچورا، جنوب نوایا زملیا بود. گازپروم Chartek 7 را از International Paint Ltd انتخاب کرد. طبق گزارش ها، این شرکت 350000 کیلوگرم پوشش برای محافظت در برابر خوردگی پلت فرم خریداری کرده است.

یکی دیگر از شرکت های نفتی روسیه لوک اویل از سال 2010 سکوی کورچاگین و از سال 2018 سکوی فیلانوفسکوئه را هر دو در دریای خزر راه اندازی کرده است.

Jotun برای پروژه اول و Hempel برای پروژه دوم پوشش های ضد خوردگی ارائه کردند. در این بخش، الزامات پوشش ها به ویژه سخت است، زیرا ترمیم وکیل پوشش در زیر آب غیرممکن است.

تقاضا برای پوشش های ضد خوردگی برای بخش فراساحلی با آینده صنعت نفت و گاز جهانی مرتبط است. روسیه حدود 80 درصد از منابع نفت و گاز موجود در قفسه قطب شمال و بخش عمده ای از ذخایر اکتشاف شده را در اختیار دارد.

برای مقایسه، ایالات متحده تنها 10 درصد از منابع قفسه را در اختیار دارد و پس از آن کانادا، دانمارک، گرینلند و نروژ قرار دارند که 10 درصد باقی مانده را بین آنها تقسیم می کنند. ذخایر نفتی تخمین زده شده اکتشاف شده روسیه بالغ بر پنج میلیارد تن معادل نفت است. نروژ با یک میلیارد تن ذخایر اثبات شده در رتبه دوم قرار دارد.

آنا کریوا، تحلیلگر سازمان حفاظت از محیط زیست بلونا، گفت: «اما به دلایل متعددی – هم اقتصادی و هم زیست محیطی – این منابع ممکن است بازیابی نشوند. طبق بسیاری از تخمین‌ها، تقاضای جهانی برای نفت می‌تواند تا چهار سال آینده یعنی در سال 2023 افزایش یابد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عظیم دولتی که خود بر پایه نفت ساخته شده‌اند نیز از سرمایه‌گذاری در بخش نفت کنار می‌روند – اقدامی که می‌تواند به سرمایه جهانی از سوخت‌های فسیلی دور می‌شود، زیرا دولت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی سرمایه‌شان را به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌ریزند.

در عین حال، انتظار می‌رود مصرف گاز طبیعی طی 20 تا 30 سال آینده افزایش یابد - و گاز بخش عمده‌ای از منابع روسیه را نه تنها در قفسه قطب شمال، بلکه در خشکی نیز تشکیل می‌دهد. کیریوا افزود، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفته است که قصد دارد روسیه را به بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی در جهان تبدیل کند – که با توجه به رقابت مسکو از خاورمیانه، دورنمای بعید است.

با این حال، شرکت های نفتی روسیه ادعا کردند که پروژه قفسه ای احتمالاً به آینده صنعت نفت و گاز روسیه تبدیل خواهد شد.

به گفته این شرکت، یکی از مناطق استراتژیک اصلی Rosneft، توسعه منابع هیدروکربنی در فلات قاره است.

امروزه که تقریباً تمام میادین اصلی نفت و گاز در خشکی کشف و توسعه می‌یابند و زمانی که فناوری‌ها و تولید نفت شیل به سرعت در حال رشد هستند، این واقعیت که آینده تولید نفت جهان در فلات قاره اقیانوس جهانی قرار دارد غیرقابل انکار است. در بیانیه ای در وب سایت خود گفت. این شرکت افزود: فلات روسیه دارای بزرگترین مساحت در جهان است: بیش از شش میلیون کیلومتر و Rosneft بزرگترین دارنده مجوز برای فلات قاره روسیه است.