پروژههای جدید در صنعت نفت و گاز روسیه، از جمله در فلات قاره قطب شمال، نویدبخش رشد مداوم بازار داخلی پوششهای ضدخوردگی است.
همهگیری کووید-۱۹ تأثیر شگرف اما کوتاهمدتی بر بازار جهانی هیدروکربنها داشته است. در آوریل ۲۰۲۰، تقاضای جهانی نفت به پایینترین سطح از سال ۱۹۹۵ رسید و قیمت نفت خام برنت را پس از سریعترین افزایش عرضه مازاد نفت، به ۲۸ دلار در هر بشکه کاهش داد.
در برههای، قیمت نفت آمریکا برای اولین بار در تاریخ حتی منفی شد. با این حال، به نظر نمیرسد این رویدادهای چشمگیر مانع فعالیت صنعت نفت و گاز روسیه شود، زیرا پیشبینی میشود تقاضای جهانی برای هیدروکربنها به سرعت افزایش یابد.
برای مثال، آژانس بینالمللی انرژی انتظار دارد تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از بحران بازگردد. رشد تقاضای گاز - علیرغم کاهش بیسابقه در سال ۲۰۲۰ - باید در درازمدت، تا حدی، به دلیل تسریع تغییر جهانی زغال سنگ به گاز برای تولید برق، بازگردد.
غولهای روسی لوک اویل، نواتک و روسنفت و دیگران برنامههایی برای راهاندازی پروژههای جدید در حوزه استخراج نفت و گاز، چه در خشکی و چه در فلات قاره قطب شمال، دارند. دولت روسیه بهرهبرداری از ذخایر قطب شمال خود از طریق گاز طبیعی مایع (LNG) را به عنوان محور اصلی استراتژی انرژی خود تا سال ۲۰۳۵ میبیند.
در این زمینه، تقاضای روسیه برای پوششهای ضد خوردگی نیز پیشبینیهای روشنی دارد. طبق تحقیقات انجام شده توسط گروه تحقیقاتی دیسکاوری مستقر در مسکو، فروش کلی در این بخش در سال ۲۰۱۸ به ۱۸.۵ میلیارد روبل (۲۵۰ میلیون دلار) رسیده است. به گفته تحلیلگران، پوششها به ارزش ۷.۱ میلیارد روبل (۹۰ میلیون دلار) به روسیه وارد شدهاند، اگرچه واردات در این بخش رو به کاهش است.
یکی دیگر از آژانسهای مشاورهای مستقر در مسکو، Concept-Center، تخمین زده است که فروش در بازار از نظر فیزیکی بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، بازار کاربرد پوششهای ضد خوردگی در روسیه ۲.۶ میلیارد روبل (۴۲ میلیون دلار) تخمین زده شد. اعتقاد بر این است که این بازار در سالهای گذشته با سرعت متوسط دو تا سه درصد در سال، به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
فعالان بازار ابراز اطمینان میکنند که تقاضا برای پوششها در این بخش در سالهای آینده رو به افزایش خواهد بود، اگرچه تأثیر بیماری همهگیر کووید-۱۹ هنوز کاهش نیافته است.
«طبق پیشبینیهای ما، تقاضا [در سالهای آینده] اندکی افزایش خواهد یافت. صنعت نفت و گاز برای اجرای پروژههای جدید به پوششهای ضد خوردگی، مقاوم در برابر حرارت، ضد حریق و سایر انواع پوششها نیاز دارد. در عین حال، تقاضا به سمت پوششهای چندمنظوره تک لایه در حال تغییر است. البته، نمیتوان عواقب همهگیری ویروس کرونا را نادیده گرفت، که اتفاقاً هنوز تمام نشده است.» این گفتهی ماکسیم دوبروسکی، مدیر کل شرکت تولیدکنندهی پوششهای روسی آکروس است. «تحت یک پیشبینی بدبینانه، ساخت و ساز [در صنعت نفت و گاز] ممکن است به سرعت برنامهریزیهای قبلی پیش نرود.
دولت در حال انجام اقداماتی برای تحریک سرمایهگذاریها و دستیابی به سرعت برنامهریزیشده ساختوساز است.»
رقابت غیر قیمتی
طبق گزارش Industrial Coatings، حداقل 30 بازیگر در بازار پوششهای ضدخوردگی روسیه وجود دارد. بازیگران خارجی پیشرو عبارتند از Hempel، Jotun، International Protective Coatings، Steelpaint، PPG Industries، Permatex، Teknos و دیگران.
بزرگترین تأمینکنندگان روسی عبارتند از Akrus، VMP، Russian Paints، Empils، Moscow Chemical Plant، ZM Volga و Raduga.
در طول پنج سال گذشته، برخی از شرکتهای غیرروسی، از جمله جوتون، همپل و PPG، تولید پوششهای ضدخوردگی را در روسیه بومیسازی کردهاند. یک منطق اقتصادی روشن پشت چنین تصمیمی وجود دارد. عظمت گاریف، رئیس ZIT Rossilber، تخمین زد که دوره بازگشت سرمایه عرضه پوششهای ضدخوردگی جدید در بازار روسیه بین سه تا پنج سال است.
طبق گفته Industrial Coatings، این بخش از بازار پوششهای روسیه را میتوان به عنوان الیگوپسونی توصیف کرد - نوعی بازار که در آن تعداد خریداران کم است. در مقابل، تعداد فروشندگان زیاد است. هر خریدار روسی مجموعه الزامات داخلی نسبتاً سختگیرانهای دارد که تأمینکنندگان باید از آنها پیروی کنند. تفاوت بین الزامات مشتریان میتواند بسیار زیاد باشد.
در نتیجه، این یکی از معدود بخشهای صنعت پوشش روسیه است که در آن قیمت جزو عوامل اصلی تعیینکننده تقاضا نیست.
برای مثال، طبق فهرست تأمینکنندگان پوششهای صنعت نفت و گاز روسیه، شرکت روسنفت ۲۲۴ نوع پوشش ضدخوردگی را تأیید کرده است. برای مقایسه، گازپروم ۵۵ پوشش و ترنسنفت تنها ۳۴ پوشش را تأیید کردهاند.
در برخی بخشها، سهم واردات بسیار بالاست. به عنوان مثال، شرکتهای روسی تقریباً ۸۰ درصد از پوششهای مورد نیاز برای پروژههای فراساحلی را وارد میکنند.
دیمیتری اسمیرنوف، مدیر کل کارخانه شیمیایی مسکو، گفت: رقابت در بازار روسیه برای پوششهای ضد خوردگی بسیار شدید است. این امر شرکت را وادار میکند تا با تقاضا همگام باشد و هر چند سال یکبار خطوط تولید پوششهای جدید را راهاندازی کند. وی افزود: این شرکت همچنین مراکز خدماتی را اداره میکند و کاربرد پوشش را کنترل میکند.
دوبروبیسکی گفت: «شرکتهای پوششدهنده روسی ظرفیت کافی برای گسترش تولید دارند که این امر واردات را کاهش میدهد. بیشتر پوششهای مورد نیاز شرکتهای نفت و گاز، از جمله پوششهای مورد نیاز پروژههای فراساحلی، در کارخانههای روسی تولید میشوند. این روزها، برای بهبود وضعیت اقتصادی، برای همه کشورها، افزایش تولید کالاهای تولیدی خودشان مهم است.»
نشریه Industrial Coatings به نقل از تحلیلگران بازار محلی گزارش داد که کمبود مواد اولیه برای تولید پوششهای ضدخوردگی از جمله عواملی است که مانع از گسترش سهم شرکتهای روسی در بازار میشود. به عنوان مثال، کمبود ایزوسیاناتهای آلیفاتیک، رزینهای اپوکسی، گرد روی و برخی رنگدانهها وجود دارد.
دوبروبیسکی گفت: «صنایع شیمیایی به شدت به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند و نسبت به قیمتگذاری آنها حساس هستند. به لطف توسعه محصولات جدید در روسیه و جایگزینی واردات، روندهای مثبتی از نظر تأمین مواد اولیه برای صنعت پوشش وجود دارد.»
«لازم است که ظرفیتها را بیشتر افزایش دهیم تا مثلاً با تأمینکنندگان آسیایی رقابت کنیم. پرکنندهها، رنگدانهها، رزینها، به ویژه آلکید و اپوکسی، اکنون میتوانند از تولیدکنندگان روسی سفارش داده شوند. بازار سختکنندههای ایزوسیانات و افزودنیهای کاربردی عمدتاً توسط واردات تأمین میشود. امکانسنجی توسعه تولید این اجزا باید در سطح ایالتی مورد بحث قرار گیرد.»
پوششهای مورد استفاده در پروژههای فراساحلی در کانون توجه
اولین پروژه فراساحلی روسیه، سکوی ثابت تولید نفت مقاوم در برابر یخ پریرازلومنایا در دریای پچورا، جنوب نوایا زملیا بود. گازپروم، چارتک ۷ را از شرکت بینالمللی رنگ انتخاب کرد. طبق گزارشها، این شرکت ۳۵۰ هزار کیلوگرم پوشش برای محافظت در برابر خوردگی این سکو خریداری کرده است.
شرکت نفتی لوک اویل، دیگر شرکت نفتی روسیه، از سال ۲۰۱۰ سکوی کورچاگین و از سال ۲۰۱۸ سکوی فیلانوفسکوئه را که هر دو در دریای خزر هستند، اداره میکند.
جوتن برای پروژه اول پوششهای ضد خوردگی و برای پروژه دوم همپل ارائه داد. در این بخش، الزامات مربوط به پوششها به ویژه سختگیرانه است، زیرا بازسازی یک وکیل پوشش در زیر آب غیرممکن است.
تقاضا برای پوششهای ضدخوردگی برای بخش فراساحلی به آینده صنعت نفت و گاز جهانی گره خورده است. روسیه حدود ۸۰ درصد از منابع نفت و گاز نهفته در زیر فلات قاره قطب شمال و بخش عمدهای از ذخایر کشف شده را در اختیار دارد.
برای مقایسه، ایالات متحده تنها ۱۰ درصد از منابع فلات قاره را در اختیار دارد و پس از آن کانادا، دانمارک، گرینلند و نروژ قرار دارند که ۱۰ درصد باقی مانده را بین خود تقسیم میکنند. ذخایر نفتی اکتشاف شده دریایی روسیه بالغ بر پنج میلیارد تن معادل نفت برآورد شده است. نروژ با یک میلیارد تن ذخایر اثبات شده، در رتبه دوم قرار دارد.
آنا کیریوا، تحلیلگر سازمان حفاظت از محیط زیست بلونا، گفت: «اما به دلایل متعددی - چه اقتصادی و چه زیستمحیطی - ممکن است این منابع بازیابی نشوند. طبق بسیاری از تخمینها، تقاضای جهانی برای نفت میتواند تا چهار سال دیگر، در سال ۲۰۲۳، به حد ثابتی برسد. صندوقهای سرمایهگذاری عظیم دولتی که خودشان بر پایه نفت بنا شدهاند نیز در حال عقبنشینی از سرمایهگذاری در بخش نفت هستند - اقدامی که میتواند باعث تغییر جهت سرمایه جهانی از سوختهای فسیلی شود، زیرا دولتها و سرمایهگذاران نهادی بودجه خود را به سمت انرژیهای تجدیدپذیر سرازیر میکنند.»
در عین حال، انتظار میرود مصرف گاز طبیعی طی 20 تا 30 سال آینده افزایش یابد - و گاز بخش عمدهای از منابع روسیه را نه تنها در فلات قاره قطب شمال، بلکه در خشکی نیز تشکیل میدهد. کییروا افزود، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور، گفته است که قصد دارد روسیه را به بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی جهان تبدیل کند - چشماندازی که با توجه به رقابت مسکو از خاورمیانه بعید به نظر میرسد.
با این حال، شرکتهای نفتی روسیه ادعا کردند که پروژه فلات قاره احتمالاً آینده صنعت نفت و گاز روسیه خواهد بود.
این شرکت اعلام کرد یکی از حوزههای استراتژیک اصلی روسنفت، توسعه منابع هیدروکربنی در فلات قاره است.
شرکت روسنفت در بیانیهای در وبسایت خود اعلام کرد: امروز که تقریباً تمام میادین بزرگ نفت و گاز در خشکی کشف و توسعه یافتهاند و فناوریها و تولید نفت شیل به سرعت در حال رشد هستند، این واقعیت که آینده تولید نفت جهان در فلات قاره اقیانوس آرام قرار دارد، غیرقابل انکار است. این شرکت افزود: فلات قاره روسیه بزرگترین مساحت جهان را دارد: بیش از شش میلیون کیلومتر مربع و روسنفت بزرگترین دارنده مجوز برای فلات قاره روسیه است.
زمان ارسال: ۱۷ آوریل ۲۰۲۴
