بررسی اجمالی بازار پوشش‌های ساختمانی در چین

صنعت رنگ و پوشش چین با رشد بی‌سابقه حجم خود در طول سه دهه گذشته، صنعت پوشش جهانی را شگفت‌زده کرده است. شهرنشینی سریع در این دوره، صنعت پوشش ساختمانی داخلی را به اوج‌های جدیدی رسانده است. مجله Coatings World در این بخش، مروری بر صنعت پوشش ساختمانی چین ارائه می‌دهد.

بررسی اجمالی بازار پوشش‌های ساختمانی در چین

بازار کلی رنگ و پوشش چین در سال 2021، 46.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است (منبع: گروه رنگ نیپون). پوشش‌های ساختمانی 34 درصد از کل بازار را بر اساس ارزش تشکیل می‌دهند. این رقم در مقایسه با میانگین جهانی 53 درصد، بسیار پایین است.

تولید عظیم خودرو، توسعه سریع بخش صنعت در سه دهه گذشته و بخش تولیدی بزرگ، از جمله دلایل افزایش سهم پوشش‌های صنعتی در بازار کلی رنگ و پوشش در این کشور هستند. با این حال، از جنبه مثبت، پایین بودن سهم پوشش‌های ساختمانی در کل صنعت، فرصت‌های زیادی را در سال‌های آینده برای تولیدکنندگان پوشش‌های ساختمانی چینی فراهم می‌کند.

تولیدکنندگان پوشش‌های ساختمانی چینی در سال ۲۰۲۱، حجم کل ۷.۱۴ میلیون تن پوشش ساختمانی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با زمان شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، رشدی بیش از ۱۳ درصد را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود صنعت پوشش‌های ساختمانی این کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به طور پیوسته گسترش یابد که عمدتاً ناشی از تمرکز فزاینده این کشور بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. انتظار می‌رود تولید رنگ‌های پایه آب با VOC کم، نرخ رشد ثابتی را برای تأمین تقاضا ثبت کند.

بزرگترین بازیگران بازار تزئینی عبارتند از Nippon Paint، ICI Paint، Beijing Red Lion، Hampel Hai Hong، Shunde Huarun، China Paint، Camel Paint، Shanghai Huli، Wuhan Shanghu، Shanghai Zhongnan، Shanghai Sto، Shanghai Shenzhen و Guangzhou Zhujiang Chemical.

با وجود ادغام در صنعت پوشش‌های ساختمانی چین در طول هشت سال گذشته، این بخش هنوز تعدادی (نزدیک به ۶۰۰) تولیدکننده دارد که با حاشیه سود بسیار پایین در اقتصاد و بخش پایین‌تر بازار رقابت می‌کنند.

در مارس ۲۰۲۰، مقامات چینی استاندارد ملی خود را با عنوان «محدودیت مواد مضر پوشش‌های دیوار معماری» منتشر کردند که در آن حد غلظت کل سرب ۹۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم است. طبق استاندارد ملی جدید، پوشش‌های دیوار معماری در چین از حد سرب کل ۹۰ ppm، چه برای پوشش‌های دیوار معماری و چه برای پوشش‌های پنل تزئینی، پیروی می‌کنند.

سیاست کووید-زیرو و بحران اورگراند

سال ۲۰۲۲ به دلیل قرنطینه‌های ناشی از ویروس کرونا، یکی از بدترین سال‌ها برای صنعت پوشش‌های ساختمانی در چین بوده است.

سیاست‌های مقابله با کووید-19 و بحران بازار مسکن، دو مورد از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید پوشش‌های ساختمانی در سال 2022 بوده‌اند. در آگوست 2022، طبق آمار رسمی، قیمت خانه‌های نوساز در 70 شهر چین نسبت به سال گذشته 1.3 درصد کاهش یافت که بدتر از حد انتظار بود و تقریباً یک سوم از کل وام‌های مسکن اکنون به عنوان بدهی‌های معوق طبقه‌بندی می‌شوند.

در نتیجه این دو عامل، طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی چین برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته از بقیه منطقه آسیا و اقیانوسیه عقب مانده است.

در گزارش دوسالانه‌ای که در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد، این موسسه مستقر در ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی چین - دومین اقتصاد بزرگ جهان - را برای سال ۲۰۲۲ تنها ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرد.

تسلط شرکت‌های چندملیتی خارجی

شرکت‌های چندملیتی خارجی (MNCs) سهم بزرگی از بازار پوشش‌های ساختمانی چین را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت‌های داخلی چینی در برخی از بازارهای خاص در شهرهای رده دوم و سوم قوی هستند. با افزایش آگاهی از کیفیت در بین کاربران رنگ ساختمانی چینی، انتظار می‌رود تولیدکنندگان رنگ ساختمانی MNC سهم خود را در این بخش در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش دهند.

نیپون پینت چین

شرکت ژاپنی تولیدکننده رنگ نیپون پینتس، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشش‌های ساختمانی در چین است. این کشور در سال 2021، درآمدی معادل 379.1 میلیارد ین برای نیپون پینتس به همراه داشته است. بخش رنگ‌های ساختمانی، 82.4 درصد از کل درآمد این شرکت در این کشور را تشکیل می‌دهد.

شرکت رنگ نیپون چین که در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر رنگ‌های ساختمانی در چین ظهور کرده است. این شرکت همزمان با رشد سریع اقتصادی و اجتماعی چین، به طور پیوسته دامنه فعالیت خود را در سراسر کشور گسترش داده است.

آکزونوبل چین

شرکت AkzoNobel یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشش‌های ساختمانی در چین است. این شرکت در مجموع چهار کارخانه تولید پوشش‌های ساختمانی در این کشور را اداره می‌کند.

در سال ۲۰۲۲، شرکت AkzoNobel در سایت سونگ‌جیانگ خود در شانگهای چین، در یک خط تولید جدید برای رنگ‌های بافت‌دار پایه آب سرمایه‌گذاری کرد - که ظرفیت عرضه محصولات پایدارتر را افزایش می‌دهد. این سایت یکی از چهار کارخانه رنگ‌های تزئینی پایه آب در چین و یکی از بزرگترین کارخانه‌های این شرکت در سطح جهان است. این مرکز جدید ۲۵۰۰ متر مربعی، محصولات Dulux مانند دکوراسیون داخلی، معماری و اوقات فراغت را تولید خواهد کرد.

علاوه بر این کارخانه، AkzoNobel کارخانه‌های تولید پوشش‌های تزئینی در شانگهای، لانگ‌فانگ و چنگدو دارد.

مارک کووک، رئیس آکزونوبل در چین/شمال آسیا و مدیر بازرگانی رنگ‌های تزئینی چین/شمال آسیا و مدیر رنگ‌های تزئینی چین/شمال آسیا، گفت: «چین به عنوان بزرگترین بازار تک کشوری آکزونوبل، پتانسیل عظیمی دارد. خط تولید جدید با گسترش بازارهای جدید و سوق دادن ما به سمت جاه‌طلبی‌های استراتژیک، به ارتقای جایگاه پیشرو ما در رنگ‌ها و پوشش‌ها در چین کمک خواهد کرد.»

گروه شیمیایی جیابولی

گروه شیمیایی جیابائولی، که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد، یک گروه سازمانی مدرن با فناوری پیشرفته است که تحقیق، توسعه، تولید و فروش پوشش‌ها را از طریق شرکت‌های تابعه خود از جمله شرکت گروه شیمیایی جیابائولی، شرکت مواد علمی و فناوری گوانگدونگ جیابائولی، شرکت پوشش‌های سیچوان جیابائولی، شرکت پوشش‌های شانگهای جیابائولی، شرکت پوشش‌های هبی جیابائولی و شرکت پوشش‌های طبیعی گوانگدونگ و شرکت لوازم جانبی پلاستیکی سخت‌افزاری جیانگمن ژنگائو، ادغام می‌کند.