بررسی اجمالی بازار جهانی رزین‌های پلیمری

اندازه بازار رزین پلیمری در سال ۲۰۲۳، ۱۵۷.۶ میلیارد دلار آمریکا ارزش‌گذاری شد. پیش‌بینی می‌شود صنعت رزین پلیمری از ۱۶۳.۶ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۸.۷ میلیارد دلار آمریکا تا سال ۲۰۳۲ رشد کند و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 6.9 درصدی را در دوره پیش‌بینی (۲۰۲۴-۲۰۳۲) نشان دهد. معادل صنعتی رزین‌های گیاهی طبیعی، رزین پلیمری مانند رزین‌های گیاهی است. رزین پلیمری نیز به عنوان یک مایع چسبناک و لزج شروع می‌شود که پس از قرار گرفتن در معرض هوا برای مدت زمان از پیش تعیین‌شده، به طور دائم سفت می‌شود. معمولاً پلیمرهای ترموست و سایر ترکیبات آلی برای تولید آنها صابونی می‌شوند. سوخت‌های هیدروکربنی از جمله گاز طبیعی، نفت خام، زغال سنگ، نمک و شن و ماسه به عنوان بلوک‌های سازنده اصلی رزین پلیمری استفاده می‌شوند. تولیدکنندگان مواد اولیه که واسطه‌ها را به پلیمرها و رزین‌ها تبدیل می‌کنند و فرآوری‌کنندگانی که این مواد را به کالاهای نهایی تبدیل می‌کنند، دو بخش اصلی صنعت رزین پلیمری را تشکیل می‌دهند. تأمین‌کنندگان مواد اولیه، یا از یک رزین واسطه یا از یک مونومر با یکی از فرآیندهای پلیمریزاسیون برای تولید پلیمرهای خام استفاده می‌کنند. مواد پلیمری خام معمولاً به صورت مایع برای چسب‌ها، درزگیرها و رزین‌ها تولید و فروخته می‌شوند، اگرچه می‌توان آنها را در مقادیر زیاد به صورت گلوله، پودر، گرانول یا ورق نیز خریداری کرد. منبع اصلی پیش‌سازهای پلیمری، نفت یا نفت خام است. فرآوری‌کنندگان معمولاً از تکنیک‌های کراکینگ برای تبدیل هیدروکربن‌های نفتی به آلکن‌های قابل پلیمریزاسیون مانند اتیلن، پروپیلن و بوتیلن استفاده می‌کنند.

روندهای بازار رزین پلیمری

رزین‌های پلیمری زیستی به عنوان راه‌حل‌های بسته‌بندی پایدار مورد توجه قرار می‌گیرند

رزین‌های پلیمری زیستی به عنوان یک راه حل برجسته برای رفع نگرانی‌های فزاینده در مورد پایداری محیط زیست و اثرات مضر بسته‌بندی‌های پلاستیکی سنتی ظهور کرده‌اند. با افزایش آگاهی از آلودگی پلاستیک و اثرات نامطلوب آن بر اکوسیستم‌ها، مصرف‌کنندگان، مشاغل و دولت‌ها به طور فزاینده‌ای رزین‌های پلیمری زیستی را به عنوان یک جایگزین پایدار برای کاربردهای بسته‌بندی می‌پذیرند. این روند توسط چندین عامل کلیدی هدایت می‌شود که مزایا و پتانسیل رزین‌های پلیمری زیستی را در تبدیل صنعت بسته‌بندی به سمت آینده‌ای پایدارتر برجسته می‌کند. پلاستیک‌های مبتنی بر نفت معمولی به دلیل مقرون به صرفه بودن، تطبیق‌پذیری و دوام، مدت‌هاست که انتخاب اصلی برای بسته‌بندی بوده‌اند. با این حال، تجزیه‌ناپذیری و ماندگاری آنها در محیط زیست منجر به تجمع سرسام‌آور زباله‌های پلاستیکی شده است که تهدیدی قابل توجه برای حیات دریایی، حیات وحش و سلامت انسان محسوب می‌شود. در مقابل، رزین‌های پلیمری زیستی از منابع تجدیدپذیر مانند گیاهان، جلبک‌ها یا زیست‌توده‌های زباله مشتق می‌شوند و مسیری را برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش ردپای کربن مرتبط با تولید پلاستیک ارائه می‌دهند.

یکی از مهمترین مزایای رزین‌های پلیمری زیستی، زیست‌تخریب‌پذیری و قابلیت ترکیب‌پذیری آنهاست. تجزیه پلاستیک‌های سنتی می‌تواند صدها سال طول بکشد، در حالی که جایگزین‌های زیستی می‌توانند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به طور طبیعی به اجزای غیرسمی تجزیه شوند. این ویژگی تضمین می‌کند که پلاستیک‌های زیستیمواد بسته بندیدر محیط زیست باقی نمی‌مانند و خطر آلودگی و آسیب به اکوسیستم‌ها را به حداقل می‌رسانند. علاوه بر این، رزین‌های پلیمری زیستی قابل کمپوست می‌توانند با تجزیه، خاک را غنی کنند و به رویکردی چرخشی و احیاکننده در مدیریت پسماندهای بسته‌بندی کمک کنند. علاوه بر این، تولید رزین‌های پلیمری زیستی عموماً در مقایسه با همتایان نفتی خود، انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری را به همراه دارد. در نتیجه، مشاغل و صنایعی که به دنبال کاهش ردپای کربن خود هستند، به عنوان گزینه‌ای مناسب برای دستیابی به اهداف پایداری خود، به جایگزین‌های زیستی روی می‌آورند. علاوه بر این، برخی از پلیمرهای زیستی حتی می‌توانند در طول مرحله رشد خود کربن را جذب کنند و آنها را به موادی با کربن منفی تبدیل کنند و به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کنند.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری، عملکرد و کارایی رزین‌های پلیمری زیستی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است. تولیدکنندگان اکنون می‌توانند خواص این مواد را متناسب با نیازهای مختلف بسته‌بندی، مانند انعطاف‌پذیری، خواص مانع و استحکام، تنظیم کنند. در نتیجه، رزین‌های پلیمری زیستی به طور فزاینده‌ای در طیف وسیعی از صنایع، از جمله مواد غذایی و آشامیدنی، لوازم آرایشی، دارویی و موارد دیگر، کاربرد پیدا می‌کنند. مقررات و سیاست‌های دولتی نیز نقش محوری در پیشبرد پذیرش رزین‌های پلیمری زیستی ایفا کرده‌اند. بسیاری از کشورها و مناطق، اقداماتی را برای محدود کردن یا ممنوعیت محصولات پلاستیکی یکبار مصرف انجام داده‌اند و مشاغل را به کشف جایگزین‌های پایدارتر تشویق می‌کنند. علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است مشوق‌ها یا یارانه‌هایی را برای ترویج استفاده از مواد زیستی ارائه دهند که باعث تحریک بیشتر رشد بازار می‌شود.

با این حال، تغییر به سمت رزین‌های پلیمری زیستی بدون چالش نبوده است. با وجود پیشرفت‌های حاصل در تحقیق و توسعه، مواد زیستی هنوز هم می‌توانند از نظر هزینه و مقیاس‌پذیری با محدودیت‌هایی روبرو باشند. فرآیندهای تولید برخی از رزین‌های زیستی ممکن است به منابع قابل توجهی نیاز داشته باشند که می‌تواند بر مقرون به صرفه بودن آنها در مقایسه با پلاستیک‌های سنتی تأثیر بگذارد. با این حال، با پیشرفت فناوری و افزایش تقاضا، احتمالاً صرفه‌جویی به مقیاس هزینه‌ها را کاهش داده و رزین‌های پلیمری زیستی را رقابتی‌تر می‌کند.

افزایش تقاضا برای رزین‌های پلیمری زیستی به عنوان راه‌حل‌های بسته‌بندی پایدار، گامی مهم در جهت کاهش آلودگی پلاستیک و ایجاد جامعه‌ای آگاه‌تر به محیط زیست است. این مواد با قابلیت تجزیه‌پذیری زیستی، ردپای کربن کمتر و افزایش قابلیت‌های عملکردی، جایگزین قانع‌کننده‌ای برای پلاستیک‌های سنتی مبتنی بر نفت ارائه می‌دهند. از آنجایی که کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها به طور فزاینده‌ای پایداری را در اولویت قرار می‌دهند، بازار رزین پلیمری زیستی برای رشد بیشتر آماده است و اقتصاد چرخشی را تقویت می‌کند که در آن ضایعات بسته‌بندی به حداقل می‌رسد و منابع با کارایی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. با پذیرش مواد زیستی، صنعت بسته‌بندی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از سیاره زمین برای نسل‌های آینده ایفا کند.

بینش‌های بخش‌بندی بازار رزین پلیمری

بازار رزین پلیمری بر اساس نوع رزین

بر اساس نوع رزین، تقسیم‌بندی بازار رزین پلیمری شامل پلی‌استایرن، پلی‌اتیلن،پلی وینیل کلراید، پلی پروپیلن، پلی استایرن انبساطی و سایر موارد. محبوب‌ترین محصول بازار رزین پلیمری، پلی اتیلن است. به دلیل سازگاری، استحکام و قیمت مناسب، در صنایع مختلف بسیار محبوب است. محصولات متعددی مانند لوازم بسته‌بندی، کیسه‌های پلاستیکی، ظروف، لوله‌ها، اسباب‌بازی‌ها و قطعات خودرو از پلی اتیلن استفاده می‌کنند. مقاومت شیمیایی برتر، جذب رطوبت کم و سادگی تولید، استفاده گسترده از آن را تسهیل می‌کند. اشکال مختلف آن، مانند پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE)، که کیفیت‌های تخصصی را برای کاربردها فراهم می‌کنند، سازگاری و جذابیت تجاری آن را بیشتر بهبود می‌بخشند.

بازار رزین پلیمری بر اساس کاربرد

تقسیم‌بندی بازار رزین پلیمری، بر اساس کاربرد، شامل صنایع برق و الکترونیک، ساخت و ساز، پزشکی، خودرو، مصرفی، صنعتی، بسته‌بندی و سایر موارد می‌شود. بسته‌بندی رایج‌ترین کاربرد مرتبط با بازار رزین پلیمری است. رزین‌های پلیمری، از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن، اغلب در مواد بسته‌بندی استفاده می‌شوند. آن‌ها به دلیل ویژگی‌های برتر خود، از جمله چقرمگی، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر رطوبت، برای کاربردهای مختلف بسته‌بندی ایده‌آل هستند. رزین‌های پلیمری ماده انتخابی برای بسته‌بندی در صنایع مختلف، از جمله بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی، داروها، کالاهای مصرفی و کالاهای صنعتی هستند. دلیل این امر این است که آن‌ها می‌توانند به طور مؤثر اقلام را بپوشانند و حفظ کنند، ارزان هستند و می‌توانند در سبک‌ها و طرح‌های مختلف بسته‌بندی استفاده شوند.

بینش‌های منطقه‌ای بازار رزین پلیمری

این مطالعه بر اساس منطقه، بینش‌های بازار را در مورد آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط جهان ارائه می‌دهد. به دلایل مختلف، منطقه آسیا و اقیانوسیه شاهد گسترش قابل توجه و تسلط بر بازار بوده است. این منطقه محل استقرار مراکز صنعتی مهمی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی است که در آنها اقلام ساخته شده از رزین پلیمری در صنایع مختلف تقاضای زیادی دارند. علاوه بر این، کشورهای اصلی مورد مطالعه در بازار عبارتند از ایالات متحده، کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، چین، ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و برزیل.

بازیگران کلیدی بازار رزین پلیمری و بینش‌های رقابتی

بسیاری از فروشندگان منطقه‌ای و محلی، رزین پلیمری را به عنوان یک ویژگی متمایز می‌کنند. بازار بسیار رقابتی است و همه بازیگران برای به دست آوردن حداکثر سهم بازار با هم رقابت می‌کنند. افزایش تقاضا برای رزین پلیمری در بخش‌های بسته‌بندی و نفت و گاز، فروش رزین پلیمری را افزایش می‌دهد. فروشندگان بر اساس هزینه، کیفیت محصول و در دسترس بودن محصولات با توجه به مناطق جغرافیایی مختلف رقابت می‌کنند. فروشندگان باید رزین پلیمری مقرون به صرفه و با کیفیت بالا را برای رقابت در بازار ارائه دهند.

رشد بازیگران بازار به شرایط بازار و اقتصادی، مقررات دولتی و توسعه صنعتی بستگی دارد. بنابراین، بازیگران باید بر گسترش ظرفیت تولید خود برای پاسخگویی به تقاضا و افزایش سبد محصولات خود تمرکز کنند. Borealis AG، BASF SE، Evonik Industries AG، LyondellBasell Industries NV، Shell Plc، Solvay، Roto Polymers، Dow Chemical Company، Nan Ya Plastics Corp، Saudi Arabia Basic Industries Corporation، Celanese Corporation، INEOS Group و Exxon Mobil Corporation در حال حاضر شرکت‌های اصلی بازار هستند که از نظر کیفیت، قیمت و در دسترس بودن با یکدیگر رقابت می‌کنند. این بازیگران در درجه اول بر توسعه رزین پلیمری تمرکز دارند. اگرچه بازیگران بین‌المللی بر بازار تسلط دارند، اما بازیگران منطقه‌ای و محلی با سهم بازار کوچک نیز حضور متوسطی دارند. بازیگران بین‌المللی با حضور جهانی، با واحدهای تولیدی یا دفاتر فروش تأسیس‌شده، حضور خود را در مناطق اصلی مانند آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و خاورمیانه و آفریقا تقویت کرده‌اند.

بوریالیس ای‌جی: پیشرو در بازیافت پلی اولفین در اروپا و یکی از برترین تأمین‌کنندگان راه‌حل‌های پلی اولفین پیشرفته و سازگار با محیط زیست در جهان است. این شرکت بر بازارهای مواد شیمیایی پایه و کود در اروپا تسلط دارد. این شرکت به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد و یک برند جهانی شناخته شده که به طور مداوم برای شرکا، مشتریان و مصرف‌کنندگان خود ارزش افزوده ایجاد می‌کند، نامی برای خود دست و پا کرده است. این شرکت یک سرمایه‌گذاری مشترک بین OMV، یک تجارت جهانی نفت و گاز با دفتر مرکزی در اتریش، که 75٪ سهام را در اختیار دارد، و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، با دفتر مرکزی در امارات متحده عربی، که 25٪ باقی مانده را در اختیار دارد، است. از طریق Borealis و دو سرمایه‌گذاری مشترک مهم، Borouge (با ADNOC، مستقر در امارات متحده عربی) و BaystarTM (با TotalEnergies، مستقر در ایالات متحده آمریکا)، خدمات و کالاها را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می‌دهد.

این شرکت دارای مراکز خدمات مشتری در اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، ترکیه و ایالات متحده است. کارخانه‌های تولیدی در اتریش، بلژیک، برزیل، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هلند و ایالات متحده و مراکز نوآوری در اتریش، فنلاند و سوئد قرار دارند. این شرکت در ۱۲۰ کشور در سراسر اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا حضور عملیاتی دارد.

شرکت BASF SE:یکی از تولیدکنندگان پیشرو مواد شیمیایی در جهان است. این شرکت با یک استراتژی جامع مدیریت کربن، پیشگام بازار در هدایت انتقال به انتشار خالص صفر CO2 است. این شرکت با استفاده از طیف گسترده‌ای از فناوری، نوآوری قوی دارد تا راه‌حل‌هایی را برای صنایع مختلف مشتریان و افزایش بهره‌وری ارائه دهد. این شرکت کسب‌وکار خود را از طریق شش بخش اداره می‌کند: مواد، راه‌حل‌های صنعتی، مواد شیمیایی، فناوری‌های سطحی، راه‌حل‌های کشاورزی و تغذیه و مراقبت. این شرکت رزین‌های پلیمری را در تمام بخش‌ها از جمله بسته‌بندی و بخش نفت و گاز ارائه می‌دهد. این شرکت کسب‌وکار خود را از طریق ۱۱ بخش اداره می‌کند که ۵۴ واحد کسب‌وکار جهانی و منطقه‌ای را مدیریت می‌کنند و استراتژی‌هایی را برای ۷۲ کسب‌وکار استراتژیک تدوین می‌کنند. BASF حضور خود را در ۸۰ کشور جهان نشان می‌دهد و از طریق شش سایت Verbund فعالیت می‌کند که کار کارخانه‌های تولیدی، جریان‌های انرژی و زیرساخت‌ها را در مناطق مختلف به هم پیوند می‌دهند. این شرکت حدود ۲۴۰ واحد تولیدی در سراسر جهان از جمله لودویگسهافن، آلمان، بزرگترین مجتمع شیمیایی یکپارچه جهان متعلق به یک شرکت واحد دارد. BASF در درجه اول در اروپا فعالیت می‌کند و حضور فعالی در قاره آمریکا، آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا دارد. این شرکت به حدود ۸۲۰۰۰ مشتری از تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد.

شرکت‌های کلیدی در بازار رزین پلیمری شامل موارد زیر است.

●بوریالیس ای‌جی
●شرکت BASF SE
● صنایع Evonik AG
● صنایع لیوندل باسل، ان‌وی
●شرکت شل
●سولوی
●پلیمرهای روتو
●شرکت شیمیایی داو
●شرکت پلاستیک نان یا
●شرکت صنایع پایه عربستان سعودی
●شرکت سلانیس
●گروه اینئوس
●شرکت اکسون موبیل

تحولات صنعت بازار رزین پلیمری

مه ۲۰۲۳لیوندل‌باسل و وئولیا بلژیک یک سرمایه‌گذاری مشترک (JV) برای شرکت بازیافت پلاستیک Quality Circular Polymers (QCP) تشکیل دادند. طبق این قرارداد، لیوندل‌باسل ۵۰٪ از سهام وئولیا بلژیک در QCP را خریداری خواهد کرد تا مالک انحصاری این شرکت شود. این خرید با برنامه لیوندل‌باسل برای ایجاد یک شرکت موفق در اقتصاد چرخشی و راهکارهای کم‌کربن به منظور پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست مطابقت دارد.

مارس ۲۰۲۳، لیوندل باسل و گروه مپول برای خرید قطعی گروه مپول وارد مذاکره شده بودند. این خرید نشان‌دهنده تعهد لیوندل باسل به پیشبرد اقتصاد چرخشی است.

نوامبر-۲۰۲۲شرکت شل کمیکال آپالاچیا، یکی از شرکت‌های تابعه شل، اعلام کرد که پروژه شل پلیمرز موناکا (SPM)، یکی از پروژه‌های پنسیلوانیا کمیکال، فعالیت خود را آغاز کرده است. این کارخانه در پنسیلوانیا، که تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن را هدف قرار داده است، اولین مجتمع تولید پلی‌اتیلن قابل توجه در شمال شرقی ایالات متحده است.

مه ۲۰۲۴:شرکت Premix Oy با راه‌اندازی اولین کارخانه آمریکایی خود برای تولید ترکیبات و مستربچ‌های پلاستیکی EC، اکنون رسماً دفتری در ایالات متحده تأسیس کرده است. سخنگویان این شرکت پیش‌بینی می‌کنند که این کارخانه اضافی به «مشتریان این امکان را می‌دهد که از موادی از دو قاره تولیدکنندگان ما با کیفیت بالا استفاده کنند. به عنوان یک مشتری Premix در ایالات متحده، شما از محصولات و خدمات تولید محلی بهره‌مند خواهید شد که زمان تحویل کوتاه و امنیت بالای تأمین را تضمین می‌کند. آنها در مصاحبه‌ای گفتند که 30 تا 35 کارمند استخدام خواهند شد، زمانی که انتظار می‌رود کارخانه مورد نظر تا پایان سه ماهه اول سال 2025 عملیاتی شود. سینی‌های قطعات ESD در جعبه‌های فوم بسته‌بندی فله‌ای، جعبه‌ها و پالت‌ها استفاده شده است. این ترکیبات را می‌توان در سینی‌های قطعات ESD، در فوم‌های بسته‌بندی فله‌ای، جعبه‌ها، جعبه‌ها و پالت‌ها استفاده کرد. امروزه، شرکت‌های فعال در فنلاند توانایی ترکیب انواع پلیمرهای پایه مانند ABS، پلی کربنات، مخلوط‌های PC/ABS، نایلون 6، PBT و الاستومرهای ترموپلاستیک TPES و پلی اورتان‌های ترموپلاستیک TPU را دارند.

اوت ۲۰۲۴:یک رزین پلی بوتیلن ترفتالات اصلاح‌شده با ضربه و بدون پرکننده جدید، اکنون توسط شرکت Polymer Resources، یک ترکیب‌کننده رزین‌های مهندسی آمریکایی، در دسترس است. رزین TP-FR-IM3 می‌تواند برای کاربردهای الکتریکی در شرایط آب و هوایی مانند فضای باز، محوطه‌ها/محفظه‌های فضای باز متناوب و داخلی استفاده شود. این رزین دارای مقاومت خوب در برابر آب و هوا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت شیمیایی و مقاومت در برابر شعله است. Tagheuer ادعا می‌کند که گواهینامه تمام رنگ را تحت UL743C F1 دریافت کرده است. همچنین با استانداردهای UL94 V0 و UL94 5VA برای مقاومت در برابر شعله در ضخامت 1.5 میلی‌متر (0.06 اینچ) مطابقت دارد و طیف گسترده‌ای از بهینه‌سازی‌های دیگر مانند مقاومت در برابر ضربه بالا، مقاومت الکتریکی بالا، مقاومت دی‌الکتریک بالا و تلفات دی‌الکتریک کم را ارائه می‌دهد. این گرید جدید همچنین با تمام رنگ UL F1 برای استفاده در فضای باز سازگار است و قادر به مقاومت در برابر چمن و باغ سنگین، خودرو و مواد شیمیایی تمیزکننده است.

تقسیم‌بندی بازار رزین‌های پلیمریبازار رزین‌های پلیمریچشم‌انداز نوع رزین

●پلی استایرن
●پلی اتیلن
●پلی وینیل کلراید
●پلی پروپیلن
● پلی استایرن منبسط شونده
●سایر

چشم‌انداز کاربرد بازار رزین پلیمری

● برق و الکترونیک
●ساخت و ساز
●پزشکی
●خودرو
●مصرف‌کننده
●صنعتی
●بسته بندی
●سایر

چشم‌انداز منطقه‌ای بازار رزین پلیمری

●آمریکای شمالی

او اس

کانادا

●اروپا

آلمان

فرانسه

بریتانیا

ایتالیا

اسپانیا

بقیه اروپا

●آسیا و اقیانوسیه

چین

ژاپن

هند

استرالیا

o کره جنوبی

استرالیا

بقیه آسیا و اقیانوسیه

● خاورمیانه و آفریقا

عربستان سعودی

امارات متحده عربی

آفریقای جنوبی

بقیه خاورمیانه و آفریقا

●آمریکای لاتین

برزیل

آرژانتین

بقیه آمریکای لاتین