رشد اقتصادی برزیل، پیشتاز آمریکای لاتین

طبق گزارش ECLAC، رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه آمریکای لاتین تقریباً ثابت و کمی بیش از ۲ درصد است.

چارلز دبلیو. تورستون، خبرنگار آمریکای لاتین۰۳.۳۱.۲۵

تقاضای قوی برزیل برای مواد رنگ و پوشش در طول سال 2024، 6 درصد رشد داشته است که اساساً افزایش تولید ناخالص داخلی ملی را دو برابر کرده است. در سال‌های گذشته، این صنعت معمولاً یک یا دو درصد از شتاب تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گرفت، اما طبق گزارش اخیر Abrafati، انجمن تولیدکنندگان رنگ برزیل، سال گذشته این نسبت شتاب بیشتری گرفت.

فابیو هامبرگ، مدیر ارتباطات و موسسات مرتبط در شرکت آبرافاتی، در ایمیلی به CW اعلام کرد: «بازار رنگ و پوشش برزیل سال ۲۰۲۴ را با رکورد فروش به پایان رساند که از تمام پیش‌بینی‌های ارائه شده در طول سال فراتر رفت. سرعت فروش در تمام خطوط تولید در طول سال قوی ماند و حجم کل را به ۱.۹۸۳ میلیارد لیتر رساند - ۱۱۲ میلیون لیتر بیشتر از سال قبل، که نشان‌دهنده رشد ۶.۰ درصدی است - و حتی از نرخ ۵.۷ درصدی سال ۲۰۲۱، سالی که از نظر صنعت، سالی استثنایی محسوب می‌شود، نیز فراتر رفت.»

هامبرگ اظهار داشت: «حجم تولید سال ۲۰۲۴ - نزدیک به ۲ میلیارد لیتر - بهترین نتیجه در سری تاریخی را نشان می‌دهد و برزیل را با پیشی گرفتن از آلمان، به چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.»

رشد منطقه‌ای تقریباً ثابت مانده است

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC)، رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه آمریکای لاتین تقریباً ثابت و کمی بیش از ۲ درصد است. تحلیلگران بخش توسعه اقتصادی ECLAC در گزارش «مرور اولیه اقتصادهای آمریکای لاتین و کارائیب» که در اواخر سال ۲۰۲۴ منتشر شد، تخمین زدند: «در سال ۲۰۲۴، اقتصادهای منطقه حدود ۲.۲ درصد رشد کردند و برای سال ۲۰۲۵، رشد منطقه‌ای ۲.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.»

در این گزارش آمده است: «در حالی که پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالاتر از میانگین این دهه است، رشد اقتصادی همچنان پایین خواهد ماند. میانگین رشد سالانه برای دهه ۲۰۱۵-۲۰۲۴، ۱ درصد است که نشان دهنده رکود تولید ناخالص داخلی سرانه در این دوره است.» کشورهای منطقه با چیزی روبرو هستند که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آفریقا (ECLAC) آن را «دام ظرفیت پایین برای رشد» نامیده است.

ECLAC پیشنهاد می‌کند که رشد زیرمنطقه‌ای ناهموار بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است: «در سطح زیرمنطقه‌ای، هم در آمریکای جنوبی و هم در گروهی که شامل مکزیک و آمریکای مرکزی می‌شود، نرخ رشد از نیمه دوم سال 2022 کاهش یافته است. در آمریکای جنوبی، این کاهش سرعت زمانی که برزیل در نظر گرفته نمی‌شود، بیشتر مشهود است، زیرا این کشور به دلیل وسعت و عملکرد بهتر، نرخ رشد کلی تولید ناخالص داخلی زیرمنطقه‌ای را افزایش می‌دهد. رشد به طور فزاینده‌ای به مصرف خصوصی وابسته است.»

این گزارش حاکی از آن است که «این عملکرد ضعیف تخمینی نشان می‌دهد که در میان‌مدت، سهم اقتصادهای آمریکای لاتین و کارائیب در رشد جهانی، که به صورت درصدی بیان می‌شود، تقریباً نصف خواهد شد.»

داده‌ها و شرایط برای کشورهای کلیدی آمریکای لاتین در ادامه آمده است.

برزیل

افزایش شدید مصرف رنگ و پوشش در برزیل در طول سال 2024 با رشد اقتصادی عمومی 3.2 درصدی در این کشور پشتیبانی شد. طبق پیش‌بینی‌های ECLAC، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی برای سال 2025 کندتر و 2.3 درصد است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای برزیل نیز مشابه است.

در بخش صنعت رنگ، عملکرد برزیل در همه زمینه‌ها قوی بود، به ویژه در بخش خودرو. آبرافاتی گفت: «در طول سال 2024، در تمام خطوط تولید صنعت رنگ و پوشش، رشد وجود داشت، که به طور قابل توجهی در پوشش‌های OEM خودرو، که به دنبال افزایش شدید فروش خودرو حاصل شد، قابل توجه بود.»

طبق گزارش انجمن ملی تولیدکنندگان خودرو (Anfavea)، فروش خودروهای جدید برزیل، شامل اتوبوس و کامیون، در سال ۲۰۲۴ با ۱۴ درصد افزایش به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید. طبق گزارش این سازمان، فروش کل سال در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶۳ میلیون دستگاه خودرو رسید و این کشور را به رتبه هشتم جهانی در بین بازارهای بزرگ بازگرداند. (به CW 1/24/25 مراجعه کنید).

آبرافاتی اظهار داشت: «پوشش‌های بازسازی خودرو نیز به دلیل افزایش فروش خودروهای نو - که بر فروش خودروهای دست دوم و هزینه‌های تعمیرات در انتظار این فروش‌ها تأثیر می‌گذارد - و سطح بالاتر اعتماد مصرف‌کننده، شاهد رشد فروش با نرخ ۳.۶ درصد بودند.»

آبرفتی محاسبه می‌کند که رنگ‌های تزئینی نیز با حجم بی‌سابقه ۱.۴۹۰ میلیارد لیتر (۵.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل) همچنان عملکرد عالی خود را نشان می‌دهند. آبرفتی اظهار داشت: «یکی از دلایل این عملکرد خوب در رنگ‌های تزئینی، تثبیت روندی است که از زمان همه‌گیری تاکنون به سمت مراقبت مردم از خانه‌هایشان و تبدیل آنها به مکانی برای آسایش، پناه و رفاه در جریان بوده است.»

لوئیز کورناچیونی، رئیس اجرایی آبرافاتی، در این یادداشت توضیح داد: «علاوه بر این روند، افزایش اعتماد مصرف‌کننده نیز وجود دارد، زیرا مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند امنیت شغلی و درآمدی بیشتری دارند که همین امر در تصمیم‌گیری آنها برای صرف هزینه برای رنگ‌آمیزی جدید ملکشان نقش کلیدی دارد.»

پوشش‌های صنعتی نیز رشد چشمگیری را تجربه کردند که ناشی از برنامه‌های توسعه دولتی بود که در اواخر سال 2023 تحت ریاست جمهوری لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا آغاز شد.

«یکی دیگر از نکات برجسته سال ۲۰۲۴، عملکرد پوشش‌های صنعتی بود که نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۶.۳ درصد رشد حجمی داشت. تمام بخش‌های خط تولید پوشش‌های صنعتی، به ویژه به لطف فروش قوی کالاهای مصرفی بادوام و پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی (که تحت تأثیر عواملی مانند سال انتخابات و قراردادهای اعطا شده به بخش خصوصی قرار گرفته است)، رشد بالایی را نشان دادند.» آبرافاتی خاطرنشان کرد.

زیرساخت‌ها یکی از محورهای اصلی برنامه شتاب رشد جدید دولت (Novo PAC) است، یک طرح سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد دلاری که با هدف پروژه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و زیست‌محیطی با هدف توسعه یکنواخت‌تر همه مناطق کشور اجرا می‌شود.به CW 11/12/24 مراجعه کنید).

در وب‌سایت ریاست جمهوری آمده است: «نوو پک شامل مشارکتی قوی بین دولت فدرال و بخش خصوصی، ایالت‌ها، شهرداری‌ها و جنبش‌های اجتماعی در تلاشی مشترک و متعهدانه برای گذار اکولوژیکی، صنعتی‌سازی نوین، رشد در کنار شمول اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی است.»

طبق گفته‌ی دان و برادستریت، بزرگترین بازیگران بازار رنگ، پوشش و چسب (کدهای NAICS: 3255) شامل این پنج مورد می‌شوند:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio، مستقر در Guarulhos، ایالت سائوپائولو، با فروش سالانه 271.85 میلیون دلار.
• هنکل، مستقر در ایتاپوی، ایالت سائوپائولو، با ۱۴۰.۶۹ میلیون دلار فروش.
• کشتن S/A Tintas e Adesivos، مستقر در نوو هامبورگو، ایالت ریو گراند دو سول، با 129.14 میلیون دلار فروش.
• رنر سایرلاک، ساکن سائوپائولو، با فروش ۱۱۱.۳ میلیون دلار.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio، مستقر در Taboao Da Serra، ایالت سائوپائولو، با 93.19 میلیون دلار فروش.

آرژانتین

آرژانتین که در میان کشورهای مخروط جنوبی، همسایه برزیل است، آماده است تا پس از انقباض ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۴، رشد قوی ۴.۳ درصدی را در سال جاری تجربه کند که عمدتاً ناشی از راهنمایی‌های اقتصادی سختگیرانه رئیس جمهور خاویر مایلی است. این پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی توسط ECLAC نسبت به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ رشد ۵ درصدی برای آرژانتین در سال ۲۰۲۵، خوش‌بینانه‌تر است.

انتظار می‌رود دوره رشد مجدد مسکن در آرژانتین، تقاضا برای رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی را افزایش دهد.به CW 9/23/24 مراجعه کنیدیکی از تغییرات کلیدی در آرژانتین، پایان افزایش اجاره بها و کنترل مدت اجاره برای بازار املاک مسکونی است. در آگوست 2024، مایلی قانون اجاره 2020 را که توسط دولت سابق وضع شده بود، لغو کرد.
مدیریت چپ گرایانه

بر اساس مطالعه‌ای که توسط IndustryARC انجام شده است، نوسازی آپارتمان‌هایی که به بازار آزاد بازگشته‌اند، می‌تواند ارزش پوشش‌های ساختمانی را تا پایان سال ۲۰۲۷ به نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار افزایش دهد، پس از آنکه این صنعت با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۴.۵ درصد در دوره پنج ساله بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ رشد داشته است.

بزرگترین شرکت‌های رنگ و پوشش در آرژانتین، طبق گفته D&B، عبارتند از:
• آکزو نوبل آرژانتین، مستقر در گارین، استان بوئنوس آیرس، فروش نامعلوم.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia، مستقر در Avellaneda، بوئنوس آیرس، با فروش 116.06 میلیون دلار در سال.
• شرکت کموتکنیکا، واقع در کارلوس اسپگازینی، بوئنوس آیرس، فروش نامشخص.
• Mapei آرژانتین، مستقر در اسکوبار، بوئنوس آیرس، فروش نامعلوم.
• Akapol، مستقر در Villa Ballester، بوئنوس آیرس، فروش نامشخص است.

کلمبیا

طبق گزارش ECLAC، رشد رو به بهبود در کلمبیا برای سال 2025، 2.6 درصد پیش‌بینی شده است، در حالی که این رقم در سال 2024، 1.8 درصد بود. این امر در درجه اول برای ...
بخش معماری.

تحلیلگران BBVA در چشم‌انداز مارس 2025 برای این کشور می‌نویسند: «تقاضای داخلی محرک اصلی رشد در دو سال آینده خواهد بود. مصرف کالاها که در سال 2024 شاهد بهبود نسبی بود، در سال 2025 به دلیل نرخ بهره پایین‌تر و درآمدهای واقعی بالاتر، به شدت افزایش خواهد یافت.»

توسعه زیرساخت‌ها که در حال رونق گرفتن است، تقاضا برای پوشش‌های صنعتی را نیز افزایش خواهد داد. پروژه‌های بزرگی مانند فرودگاه جدید کارتِخِنا قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۵ آغاز به کار کنند.
تحلیلگران گلیدز گزارش می‌دهند: «تمرکز دولت بر زیرساخت‌ها، از جمله حمل و نقل، انرژی و زیرساخت‌های اجتماعی (مدارس و بیمارستان‌ها)، همچنان ستون اصلی استراتژی اقتصادی خواهد بود. پروژه‌های مهم شامل گسترش جاده‌ها، سیستم‌های مترو و نوسازی بنادر است.»

تحلیلگران گلیدز اضافه می‌کنند: «بخش کارهای عمرانی با رشد ۱۳.۹ درصدی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ در سری تعدیل‌شده فصلی خود، پس از پنج فصل متوالی انقباض، همچنان غافلگیرکننده بود. با این حال، این بخش همچنان عقب‌مانده‌ترین بخش در کل اقتصاد است و ۳۶ درصد پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری قرار دارد.»

بزرگترین بازیگران بازار طبق رتبه‌بندی D&B به شرح زیر هستند:
• شرکت Compania Global de Pinturas، مستقر در مدلین، بخش آنتیوکیا، با فروش سالانه ۲۱۹.۳۳ میلیون دلار.
• شرکت Invesa، مستقر در انویگادو، آنتیوکیا، با ۱۱۷.۶۲ میلیون دلار فروش.
• Coloquimica، مستقر در La Estrella، Antioquia، با 68.16 میلیون دلار فروش.
• شرکت سان کمیکال کلمبیا، مستقر در مدلین، آنتیوکیا. با فروش ۶۲.۹۷ میلیون دلار.
• شرکت صنایع PPG کلمبیا، مستقر در ایتاگویی، آنتیوکیا، با ۵۵.۰۲ میلیون دلار فروش.

پاراگوئه

طبق گزارش ECLAC، در میان کشورهای آمریکای لاتین که انتظار می‌رود سریع‌ترین رشد را داشته باشند، پاراگوئه قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آن امسال 4.2 درصد افزایش یابد، در حالی که سال گذشته 3.9 درصد رشد داشته است.

تحلیلگران مستقر در لندن، World Economics، گزارش می‌دهند: «تولید ناخالص داخلی پاراگوئه در پایان سال ۲۰۲۴، ۴۵ میلیارد دلار بر اساس قیمت‌های فعلی تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود. با نگاهی به آینده تا سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی پاراگوئه در سال ۲۰۲۵ می‌تواند ۴۶.۳ میلیارد دلار باشد. اقتصاد پاراگوئه در چهار سال گذشته با نرخ رشد متوسط ​​سالانه ۶.۱ درصد رشد کرده و در رتبه پانزدهمین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا، بالاتر از اروگوئه، قرار گرفته است.»

تولیدات کوچک همچنان بخش بزرگی از اقتصاد پاراگوئه را تشکیل می‌دهند. H2Foz در دسامبر 2024 گزارش داد: «بانک مرکزی پاراگوئه تخمین می‌زند که [سال 2025] برای صنعت پاراگوئه، با تأکید بر بخش ماکیلا (مونتاژ و تکمیل محصولات)، سال پررونقی خواهد بود. چشم‌انداز این صنعت به طور کلی، رشد 5 درصدی است.»
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید در پاراگوئه را بیش از پیش ممکن خواهد ساخت.

به گزارش میدل ایست اکونومیک، «صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (در ژانویه) اعلام کرد که وامی ۵۰ میلیون دلاری به پاراگوئه برای تأمین مالی مشترک احیا، ارتقاء و نگهداری جاده ملی PY22 و جاده‌های دسترسی در بخش شمالی پاراگوئه، کونسپسیون، اختصاص می‌دهد. این وام با وام ۱۳۵ میلیون دلاری از CAF (بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب) تأمین مالی می‌شود.»

بر اساس گزارش دبیرخانه گردشگری پاراگوئه (Senatur)، جاده‌ها و ساخت هتل‌های جدید به پاراگوئه کمک خواهد کرد تا صنعت گردشگری خود را که به سرعت در حال رشد است و بیش از ۲.۲ میلیون بازدیدکننده دارد، گسترش دهد. به گزارش Resumen de Noticias (RSN)، «این داده‌ها که با همکاری اداره مهاجرت گردآوری شده‌اند، افزایش قابل توجه ۲۲ درصدی ورود بازدیدکنندگان را در مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهند.»

کارائیب

طبق گزارش ECLAC (به نمودار پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ECLAC مراجعه کنید)، انتظار می‌رود کارائیب به عنوان یک زیرمنطقه، امسال رشدی ۱۱ درصدی را نشان دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵.۷ درصد بود. از بین ۱۴ کشوری که بخشی از این زیرمنطقه محسوب می‌شوند، گویان به لطف گسترش سریع صنعت نفت فراساحلی در آنجا، پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد غیرعادی ۴۱.۵ درصدی را نشان دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۳.۶ درصد بود.

بانک جهانی منابع نفت و گاز گویان را «بیش از ۱۱.۲ میلیارد بشکه معادل نفت، از جمله حدود ۱۷ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی مرتبط» گزارش می‌دهد. چندین شرکت نفتی بین‌المللی همچنان به سرمایه‌گذاری‌های کلان خود ادامه می‌دهند که منجر به آغاز هجوم تولید نفت در این کشور از سال ۲۰۲۲ شد.

درآمد بادآورده حاصل به ایجاد تقاضای جدید برای همه بخش‌های رنگ و پوشش کمک خواهد کرد. «در حالی که از نظر تاریخی، سرانه تولید ناخالص داخلی گویان جزو پایین‌ترین‌ها در آمریکای جنوبی بود، رشد اقتصادی فوق‌العاده از سال ۲۰۲۰، با میانگین ۴۲.۳ درصد در سه سال گذشته، سرانه تولید ناخالص داخلی را از ۶۴۷۷ دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۸۱۹۹ دلار در سال ۲۰۲۲ رساند.»
گزارش‌های بانکی.

طبق جستجوی هوش مصنوعی گوگل، بزرگترین بازیگران رنگ و پوشش در این منطقه عبارتند از:
• بازیگران منطقه‌ای: لانکو پینتس اند کوتینگز، برگر، هریس، لی ویند، پنتا، و رویال.
• شرکت‌های بین‌المللی: PPG، شروین-ویلیامز، آکسالتا، بنجامین مور و کامکس.
• از دیگر شرکت‌های قابل توجه می‌توان به شرکت آر ام لوکاس و کارخانه رنگ کارائیب آروبا اشاره کرد.

ونزوئلا

ونزوئلا سال‌هاست که با وجود ثروت نفت و گاز، تحت حکومت رئیس جمهور نیکولاس مادورو، از نظر سیاسی در آمریکای لاتین منزوی بوده است. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا (ECLAC) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور امسال 6.2 درصد رشد خواهد کرد، در حالی که این رقم در سال 2024، 3.1 درصد خواهد بود.

دولت ترامپ با اعلام اواخر ماه مارس مبنی بر اینکه ایالات متحده مالیات وارداتی ۲۵ درصدی را بر هر کشوری که نفت ونزوئلا را وارد کند، اعمال خواهد کرد، ممکن است آب سردی بر این پیش‌بینی رشد باشد. نفت ونزوئلا حدود ۹۰ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.

این اعلامیه مالیاتی بلافاصله پس از لغو مجوز شرکت شورون برای اکتشاف و تولید نفت در این کشور در ۴ مارس منتشر شد. کاراکاس کرونیکلز تخمین می‌زند: «اگر این اقدام به سایر شرکت‌ها - از جمله رپسول اسپانیا، انی ایتالیا و مورل و پروم فرانسه - تعمیم داده شود، اقتصاد ونزوئلا می‌تواند با کاهش شدید تولید نفت خام، کاهش توزیع بنزین، تضعیف بازار ارز خارجی، کاهش ارزش پول و افزایش تورم مواجه شود.»

این سازمان خبری به تعدیل چشم‌انداز اخیر اکوآنالیتیکا استناد می‌کند که «کاهش ۲ تا ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند، که ۲۰ درصد آن در بخش نفت خواهد بود.» تحلیلگران ادامه می‌دهند: «همه نشانه‌ها حاکی از آن است که سال ۲۰۲۵ حتی از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت، چالش‌برانگیزتر خواهد بود، با کاهش شدیدتر کوتاه‌مدت تولید و کاهش درآمدهای نفتی.»

به گزارش یورونیوز، چین از جمله واردکنندگان اصلی نفت ونزوئلا است که طبق تحلیل سال ۲۰۲۴ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۳، ۶۸ درصد از نفت صادراتی ونزوئلا را خریداری کرده است. این خبرگزاری گزارش می‌دهد: «این گزارش نشان می‌دهد که اسپانیا، هند، روسیه، سنگاپور و ویتنام نیز از جمله کشورهایی هستند که از ونزوئلا نفت دریافت می‌کنند.»

یورونیوز خاطرنشان کرد: «اما حتی ایالات متحده - با وجود تحریم‌هایش علیه ونزوئلا - از آن کشور نفت می‌خرد. طبق گزارش اداره آمار، در ژانویه، ایالات متحده ۸.۶ میلیون بشکه نفت از ونزوئلا وارد کرده است، از حدود ۲۰۲ میلیون بشکه وارداتی در آن ماه.»

در داخل کشور، اقتصاد هنوز بر بهبود مسکن متمرکز است که باید تقاضا برای رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی را افزایش دهد. به گزارش Venezuelanalysis، در ماه مه 2024، دولت ونزوئلا سیزدهمین سالگرد برنامه «ماموریت بزرگ مسکن» (GMVV) خود را جشن گرفت و 4.9 میلیونمین خانه تحویل داده شده به خانواده‌های طبقه کارگر را جشن گرفت. این برنامه هدف ساخت 7 میلیون خانه تا سال 2030 را دنبال می‌کند.

در حالی که سرمایه‌گذاران غربی ممکن است از افزایش سرمایه‌گذاری در ونزوئلا خجالت بکشند، بانک‌های چندجانبه از پروژه‌های زیرساختی، از جمله بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF)، حمایت می‌کنند.