بازار پوشش‌های آفریقا: فرصت‌ها و معایب سال نو

انتظار می‌رود اقتصاد آفریقا در سال ۲۰۲۴ رشد اندکی داشته باشد و دولت‌های این قاره پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۵ شاهد گسترش اقتصادی بیشتری باشند. این امر راه را برای احیا و اجرای پروژه‌های زیرساختی، به ویژه در حمل و نقل، انرژی و مسکن، که معمولاً با افزایش مصرف انواع مختلف پوشش‌ها همراه هستند، هموار خواهد کرد.

بانک توسعه آفریقا (AfDB) در چشم‌انداز اقتصادی جدید خود برای آفریقا، پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این قاره در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد افزایش یابد.

گزارش AfDB می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود که میانگین رشد آفریقا در شرق آفریقا (با افزایش ۳.۴ درصدی) و جنوب آفریقا و غرب آفریقا (هر کدام با افزایش ۰.۶ درصدی) افزایش یابد.»

این بانک اضافه می‌کند که حداقل ۴۰ کشور آفریقایی «در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد بالاتری را تجربه خواهند کرد و تعداد کشورهایی که نرخ رشد آنها بیش از ۵ درصد خواهد بود به ۱۷ کشور افزایش خواهد یافت.»

انتظار می‌رود این رشد پیش‌بینی‌شده، هرچند کوچک، از تلاش آفریقا برای کاهش بار بدهی خارجی خود، تقویت پروژه‌های زیرساختی جاری و معوق، به ویژه مسکن مقرون‌به‌صرفه، جاده‌ها، راه‌آهن و همچنین مؤسسات آموزشی برای اسکان جمعیت رو به رشد دانشجویی، پشتیبانی کند.

پروژه‌های زیرساختی

پروژه‌های زیرساختی متعددی در بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال انجام است، حتی با نزدیک شدن به پایان سال 2024، برخی از تأمین‌کنندگان پوشش در منطقه از افزایش درآمد فروش در سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال خبر می‌دهند که ناشی از عملکرد خوب بخش‌های تولیدی مانند صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مسکن است.

برای مثال، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان رنگ در شرق آفریقا، شرکت Crown Paints (Kenya) PLC که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد، رشد ۱۰ درصدی درآمد خود را برای نیمه اول سال منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ به ۴۷.۶ میلیون دلار آمریکا در مقایسه با ۴۳ میلیون دلار آمریکا در سال قبل اعلام کرد.

سود قبل از کسر مالیات شرکت ۱.۱ میلیون دلار آمریکا بود، در حالی که این رقم برای دوره منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، ۵۶۸,۷۰۰ دلار آمریکا بود. این افزایش به «رشد در حجم فروش» نسبت داده می‌شود.

کنراد نیکوری، دبیر شرکت رنگ‌سازی کراون، گفت: «سودآوری کلی همچنین با تقویت شیلینگ کنیا در برابر ارزهای اصلی جهان در دوره منتهی به 30 ژوئن 2024 افزایش یافت و نرخ‌های ارز مطلوب، ثبات قیمت مواد اولیه وارداتی را تضمین کرد.»

عملکرد خوب شرکت رنگ‌سازی کراون (Crown Paints) تأثیر مثبتی بر عرضه برخی از برندهای بازیگران بازار جهانی که محصولاتشان در شرق آفریقا توزیع می‌شود، داشته است.

شرکت Crown Paints علاوه بر طیف رنگ‌های خودرو خود که تحت برند Motocryl خود برای بازار غیررسمی عرضه می‌شوند، محصولات برند Duco و همچنین محصولات پیشرو جهانی از Nexa Autocolour (PPG) و Duxone (Axalta Coating Systems) و همچنین شرکت پیشرو در زمینه چسب و مواد شیمیایی ساختمانی، Pidilite، را نیز تأمین می‌کند. در همین حال، طیف رنگ‌های Crown Silicone تحت لیسانس Wacker Chemie AG تولید می‌شوند.

در جای دیگر، شرکت Akzo Nobel، غول تولیدکننده پوشش‌های تخصصی نفت، گاز و دریایی، که Crown Paints با آن قرارداد تأمین دارد، می‌گوید فروش آن در آفریقا، بازاری که بخشی از منطقه اروپا و خاورمیانه است، در سه‌ماهه سوم سال 2024، افزایش 2 درصدی فروش ارگانیک و 1 درصدی درآمد را ثبت کرده است. این شرکت می‌گوید رشد فروش ارگانیک تا حد زیادی ناشی از «قیمت‌گذاری مثبت» بوده است.

چشم‌انداز مثبت مشابهی توسط PPG Industries گزارش شده است که می‌گوید «فروش ارگانیک پوشش‌های ساختمانی در اروپا، خاورمیانه و آفریقا نسبت به سال گذشته ثابت بوده است که پس از چندین فصل کاهش، روند مثبتی محسوب می‌شود.»

این افزایش مصرف رنگ و پوشش در آفریقا را می‌توان به افزایش تقاضا برای توسعه زیرساخت‌ها مرتبط با روند نوظهور رشد مصرف خصوصی، صنعت خودروسازی مقاوم منطقه و رونق ساخت و ساز مسکن در کشورهایی مانند کنیا، اوگاندا و مصر نسبت داد.

گزارش AfDB می‌گوید: «با توجه به رشد طبقه متوسط ​​و افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار، مصرف خصوصی در آفریقا فرصت‌های قابل توجهی را برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم می‌کند.»

در واقع، این بانک مشاهده می‌کند که در 10 سال گذشته «هزینه‌های مصرفی خصوصی در آفریقا به طور پیوسته در حال افزایش بوده است که ناشی از عواملی مانند رشد جمعیت، شهرنشینی و طبقه متوسط ​​رو به رشد است.»

این بانک می‌گوید هزینه‌های مصرفی خصوصی در آفریقا از ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که نشان‌دهنده گسترش قابل توجهی است که «تقاضای فزاینده‌ای برای زیرساخت‌های بهبود یافته، از جمله شبکه‌های حمل و نقل، سیستم‌های انرژی، مخابرات و تأسیسات آب و فاضلاب» ایجاد کرده است.

علاوه بر این، دولت‌های مختلف در منطقه در حال ترویج یک دستور کار مسکن مقرون به صرفه برای دستیابی به حداقل ۵۰ میلیون واحد مسکونی برای رفع کمبودها در این قاره هستند. این احتمالاً افزایش مصرف پوشش‌های معماری و تزئینی در سال ۲۰۲۴ را توضیح می‌دهد، روندی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد زیرا انتظار می‌رود بسیاری از پروژه‌ها در میان‌مدت تا بلندمدت تکمیل شوند.

در همین حال، اگرچه آفریقا انتظار دارد با رونق صنعت خودروسازی وارد سال ۲۰۲۵ شود، اما هنوز در بازار جهانی عدم قطعیت وجود دارد که ناشی از تقاضای جهانی ضعیف است که سهم این قاره از بازار صادرات را کاهش داده و همچنین بی‌ثباتی سیاسی در کشورهایی مانند سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو و موزامبیک است.

برای مثال، طبق گزارش مدیریت منطقه صنعتی داوا، یک منطقه صنعتی هدفمند در غنا که برای میزبانی طیف وسیعی از صنایع سبک و سنگین در بخش‌های مختلف طراحی شده است، انتظار می‌رود صنعت خودروسازی غنا که در سال ۲۰۲۱ ارزشی معادل ۴.۶ میلیارد دلار آمریکا داشت، تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰.۶۴ میلیارد دلار آمریکا برسد.

در این گزارش آمده است: «این مسیر رشد، پتانسیل عظیم آفریقا به عنوان یک بازار خودرو را برجسته می‌کند.»

در این گزارش آمده است: «افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه در داخل قاره، همراه با تلاش برای خودکفایی در تولید، راه‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، همکاری‌های تکنولوژیکی و مشارکت با غول‌های خودروسازی جهانی باز می‌کند.»

در آفریقای جنوبی، شورای تجارت خودرو (نامسا)، لابی صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی، می‌گوید تولید خودرو در این کشور با ۱۳.۹ درصد افزایش، از ۵۵۵,۸۸۵ دستگاه در سال ۲۰۲۲ به ۶۳۳,۳۳۲ دستگاه در سال ۲۰۲۳ رسیده است که «از افزایش سالانه ۱۰.۳ درصدی تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۲۳ فراتر رفته است.»

غلبه بر چالش‌ها

عملکرد اقتصاد آفریقا در سال جدید تا حد زیادی به چگونگی برخورد دولت‌های این قاره با برخی از چالش‌هایی بستگی دارد که احتمالاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار پوشش‌های این قاره تأثیر می‌گذارند.

برای مثال، جنگ داخلی شدید در سودان همچنان زیرساخت‌های کلیدی مانند حمل و نقل، ساختمان‌های مسکونی و تجاری را نابود می‌کند و بدون ثبات سیاسی، عملیات و نگهداری دارایی‌ها توسط پیمانکاران پوشش تقریباً غیرممکن شده است.

در حالی که تخریب زیرساخت‌ها در طول دوره بازسازی فرصت‌های تجاری برای تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان پوشش ایجاد می‌کند، تأثیر جنگ بر اقتصاد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت فاجعه‌بار باشد.

بانک توسعه آفریقا می‌گوید: «به نظر می‌رسد تأثیر درگیری بر اقتصاد سودان بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که قبلاً ارزیابی شده بود، به طوری که انقباض تولید واقعی بیش از سه برابر شده و از ۱۲.۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۴ به ۳۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.»

این گزارش می‌افزاید: «این درگیری همچنین تأثیر قابل توجهی بر سرایت [ویروس کرونا] دارد، به ویژه در سودان جنوبی، همسایه سودان جنوبی که به شدت به خطوط لوله و پالایشگاه‌های سودان جنوبی و همچنین زیرساخت‌های بندری برای صادرات نفت وابسته است.»

طبق گزارش AfDB، این درگیری باعث تخریب گسترده ظرفیت‌های صنعتی حیاتی و همچنین زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره‌های تأمین عمده شده و در نتیجه موانع قابل توجهی برای تجارت خارجی و صادرات ایجاد کرده است.

بدهی آفریقا همچنین تهدیدی برای ظرفیت دولت‌های منطقه برای صرف هزینه‌های سنگین در بخش‌های مصرفی مانند صنعت ساخت و ساز است.

این بانک می‌افزاید: «در بیشتر کشورهای آفریقایی، هزینه‌های بازپرداخت بدهی افزایش یافته، امور مالی عمومی را تحت فشار قرار داده و دامنه هزینه‌های زیرساختی دولت و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را محدود کرده است، که این امر قاره را در یک چرخه معیوب نگه می‌دارد که آفریقا را در مسیر رشد پایین گرفتار می‌کند.»

برای بازار آفریقای جنوبی، ساپما و اعضای آن باید خود را برای یک رژیم اقتصادی سختگیرانه‌تر آماده کنند، زیرا تورم بالا، کمبود انرژی و مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های رشد را برای بخش‌های تولید و معدن این کشور ایجاد می‌کنند.

با این حال، با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده اقتصاد آفریقا و افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های سرمایه‌ای توسط دولت‌های منطقه، بازار پوشش‌های این قاره می‌تواند در سال ۲۰۲۵ و پس از آن نیز رشد کند.